01. Alma Sertaneja (Cezar – Jotha Luiz)
02. Os Tres Boiadeiros (Anacleto Rosas Jr.)
03. Pai João (Tião Carreiro – Lucio Rodrigues de Souza)
04. Saudade de Minha Terra (Goiá – Belmonte) Part. Belmonte e Amaraí
05. Chico Mulato (Raul Torres – João Pacífico)
06. Meu Sertão
07. Cavalo Preto (Anacleto Rosas Jr.) Part. Inezita Barroso
08. Vaca Estrela e Boi Fubá (Patativa do Assaré) Part. Johnny Everson
09. Chuá Chuá (Pedro Sá Pereira – Ary Pavão)
10. Eu, Meu Deus e a Viola
11. Disco Voador (Palmeira) Part. Sérgio Reis
12. Chico Mineiro (Tonico – Francisco Ribeiro) Part. Sérgio Reis
13. Couro de Boi (Palmeira – Teddy Vieira)
CD2
01. Geração de Cantador (Cezar – Beto Surian) Part. Craveiro e Cravinho, Ed e Fábio
02. Franguinho na Panela (Paraíso – Moacyr dos Santos) Part. Craveiro e Cravinho
03. Sementinha (Itapuã – Dino Franco) Part. Ed e Fábio
04. Ser Feio Não é Defeito (Cezar – Craveiro) Part. Craveiro e Cravinho, Ed e Fábio
05. Navalha na Carne (Tião Carreiro – Lourival dos Santos)
06. Com Deus na Frente (Zé Batuta – Julio Guidini – Sonivaldo Rodrigues)
07. Bom Jesus de Pirapora (Serrinha – Ado Benatti)
08. Obrigado ao Homem do Campo (Dom – Ravel)
09. Cheiro de Relva (Dino Franco – José Fortuna)
10. Terra Tombada (Carlos Cezar – José Fortuna) Part. Chitãozinho e Xororó
11. Você é Tudo Que Pedi Pra Deus (Roberta Miranda) Part. Chitãozinho e Xororó
12. Homenagem a Catulo (José Fortuna) Part. Todos os Convidados
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